一、中國移動互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展概況

 

1. 2017年Q3中國移動互聯(lián)網(wǎng)整體增長進一步趨緩

 

2017年中國移動互聯(lián)網(wǎng)月度活躍設(shè)備總數(shù)穩(wěn)定在10億以上，從2017年1月的10.27億到9月的10.64億，增長非常緩慢；從同比增長率來看也呈逐月遞減的趨勢，再次驗證人口紅利殆盡，移動互聯(lián)網(wǎng)用戶增長面臨巨大考驗的現(xiàn)狀。

 

 

 

2.iOS用戶量減少

 

中國移動互聯(lián)網(wǎng)整體活躍設(shè)備分布，Android設(shè)備總量持續(xù)增長接近8億，比去年同期增加了活躍設(shè)備約8600萬臺；同時iOS設(shè)備總量減少約1600萬臺，iPhone7系列設(shè)備用戶占比持續(xù)增長乏力，國產(chǎn)品牌廠商進一步蠶食iOS存量用戶市場。

 

 

3.國產(chǎn)品牌廠商市場滲透率大幅提升

 

 

 

2016年國產(chǎn)品牌手機崛起，并在2017年保持迅猛增長的趨勢，2017年9月蘋果月度活躍設(shè)備量相比去年同期略有下滑，但保持領(lǐng)先優(yōu)勢；國產(chǎn)四大手機品牌OPPO、華為、vivo及小米占據(jù)安卓新增活躍設(shè)備超過90%的份額，其中OV占據(jù)了超過60%的安卓新增活躍設(shè)備。

 

 

4.超六成蘋果用戶進入換機周期

 

iPhone6及6S用戶占比高達64%，面臨換機周期的這部分用戶，iPhone8或X可否扛起守護中國iOS存量用戶市場半壁江山的重任？QuestMobile數(shù)據(jù)報告顯示，iPhone8上市后，9月內(nèi)僅有0.06%的用戶進行換機，約17萬。

 

 

5.華為用戶品牌忠誠度最高

 

 

 

安卓終端品牌中，華為用戶品牌忠誠度最高，華為換機用戶選擇華為品牌的比例高達46.9%，高于OPPO和vivo。

 

6.小米換機用戶回流比例回升

 

小米換機用戶換機后繼續(xù)選擇小米品牌的用戶比例明顯提升，小米通過多個新機型小米5X、小米Note3小、小米Mix2等拉動，用戶忠誠度明顯提升。小米換機用戶流向OPPO、vivo的比例也較年初有所降低，華為對小米換機用戶的轉(zhuǎn)化效果明顯。

 

 

 

二、移動互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)民行為分析

 

1. 單設(shè)備月使用時長增長接近停滯，用戶使用時間分配更聚焦

 

中國移動互聯(lián)網(wǎng)月度活躍設(shè)備總使用時長已達947億小時，同比增長6.6%；隨著安卓月度活躍終端總量的增長，安卓設(shè)備總使用時長同比增長為10.1% 。

 

整體單設(shè)備月度使用總時長同比增長0.86%，其中iOS單設(shè)備月度使用時長為92.6小時，同比增長3.3%。

 

 

 

相比去年同期，移動網(wǎng)民月人均單日使用時長、使用天數(shù)略微下降，用戶對移動設(shè)備使用依賴度變化不大，而人均單次使用時長上升4.45%，用戶使用時間分配更聚焦，App使用集中度越來越高，內(nèi)容吸引用戶時長分配也越來越重要，這也驗證了整個行業(yè)從以前應(yīng)用商店分發(fā)App引流，到現(xiàn)在回歸以內(nèi)容吸引用戶留存和粘性的健康循環(huán)中。

 

 

2. 24歲以下年輕用戶增長最快

 

 

 

3. 人均新安裝App數(shù)量明顯減少

 

移動端用戶使用獨立App數(shù)量明顯減少，但使用時長依然保持增長的趨勢，36歲以上用戶使用App個數(shù)減少明顯；24歲以下的年輕用戶依然保持活躍，App使用個數(shù)有提升，對時長增長貢獻最大。

 

 

 

 

 

 

 

4. 各年齡段用戶使用場景及行為分析

 

各年齡段用戶使用App場景特征明顯，24歲以下的年輕用戶是短視頻重度用戶，36歲以上的用戶重度使用股票交易App。

 

 

 

24歲以下年輕用戶24小時使用相對平均，App使用不受時間限制；

 

晚睡晚起， 23-4點深夜時段行為顯著高于其它人群，5-8點明顯低于其它人群；他們喜歡深夜刷微博、獨自娛樂（短視頻、音樂）和跟朋友聊天。

 

 

 

前面提到，24歲以下年輕用戶月使用時長較去年同期大幅增長，他們重度偏愛視頻類App，拍照美顏已然成為日常剛需。

 

 

25-30歲用戶作息規(guī)律明顯，10-22點App使用較為平均；

 

早上起床后重度使用明顯，5-7點達到峰值；

 

喜歡買買買，熱衷網(wǎng)購，使用行為TGI峰值集中在電商、導購和支付類。

 

 

 

25-30歲用戶電商購物行為體現(xiàn)在重度使用天貓、拼多多、唯品會、蘇寧易購以及手機淘寶等。

 

 

 

31-35歲用戶上班族特征突出，早晨為出行高發(fā)時段，用車服務(wù)和地圖導航使用達到一天峰值；

 

全天都較為關(guān)注綜合資訊，早晨達到小峰值；

 

8-9點為K12 App使用峰值，關(guān)注孩子學習情況。

 

 

 

 

6-40歲用戶整體較為平均，5-6點為App使用的一個小峰值；

 

 

 

隨時隨刻都在關(guān)注股票市場和股票信息，股票交易App使用在任何時段都高于其他App。

 

41歲以上用戶早晨使用特征最為明顯；

 

 

有早睡意識，22-24點是使用相對低點，午夜夢醒也會繼續(xù)關(guān)注新聞資訊；

 

全天關(guān)注新聞資訊，是搜索引擎和瀏覽器Feed信息流重度用戶。

 

5. 各城市級別用戶分布與偏好分析

 

中國移動互聯(lián)網(wǎng)用戶城市等級分布與去年同期相比沒有明顯變化，相對穩(wěn)定，其中二線城市用戶占比最高，其次為四線城市。

 

 

 

一線城市用戶最為關(guān)注交通出行，偏愛使用共享單車、網(wǎng)約車、鐵路12306。

 

 

 

二線城市用戶除了交通出行以外，也更喜愛休閑娛樂特性的應(yīng)用，如騰訊歡樂麻將全集、抖音短視頻、嗶哩嗶哩。

 

 

三線城市用戶更關(guān)注空氣質(zhì)量與天氣變化，休閑娛樂偏愛酷我音樂、西瓜視頻、火山小視頻及快手等影音類應(yīng)用。

 

 

 

四線及以下城市用戶偏愛WiFi使用和短視頻App，如WiFi萬能鑰匙、騰訊WiFi管家、西瓜視頻、火山小視頻、快手等。

 

 

 

6. 各價格段設(shè)備分布與用戶偏好分析

 

 

 

中國移動互聯(lián)網(wǎng)超過一半用戶使用的終端設(shè)備價格在2000元以上，3000元以上的高端機型占比超過30%；相比去年同期，用戶消費更為理性，選擇了2000到3000元機型的用戶明顯增加。

 

 

 

中國移動互聯(lián)網(wǎng)高端機型用戶偏愛使用大眾點評、摩拜單車、QQ郵箱、攜程旅行、美顏相機。

三、移動互聯(lián)網(wǎng)細分行業(yè)盤點

 

1. 移動互聯(lián)網(wǎng)細分行業(yè)用戶規(guī)模與增長趨勢

 

 

 

2016年“風口”行業(yè)好景不再

 

2016年站在移動互聯(lián)網(wǎng)“風口”中的熱門行業(yè)，在2017年行業(yè)增速均出現(xiàn)不同程度的下降；

 

其中娛樂直播、用車服務(wù)（網(wǎng)約車）、問診咨詢、預(yù)約掛號等行業(yè)在2017年9月同比下降20%左右。

 

 

 

2017年新賽道增長異軍突起

 

與去年同期相比，2017年增長最快的行業(yè)以共享單車最為亮眼；今年很火的智能汽車，民宿短租及現(xiàn)金借貸行業(yè)用戶規(guī)模同比增長率均超過100%；即時戰(zhàn)略游戲、短視頻及快遞物流也有所爆發(fā)，增長率超過90%。

 

 

 

中國移動互聯(lián)網(wǎng)TOP10細分行業(yè)月度使用總時長及同比增長率

 

移動社交作為用戶剛需，整體用戶使用總時長保持穩(wěn)定；用戶使用App個數(shù)減少，App使用集中度越來越高，內(nèi)容吸引用戶時長分配也越來越重要，代表內(nèi)容分發(fā)的移動視頻和新聞資訊行業(yè)使用總時長同比增幅較大；旅游出行則因共享單車行業(yè)的崛起，使用總時長劇增。

 

短視頻強力搶占用戶注意力，對用戶使用總時長滲透增速驚人。

 

 

 

2. 移動端生態(tài)流量用戶體系搭建勢在必行

 

生態(tài)流量趨勢一：超級手機APP加強應(yīng)用內(nèi)功能，跨界搶奪垂直領(lǐng)域用戶效果顯著

 

手機淘寶打造邊看邊買新模式

 

手機淘寶積極發(fā)展了直播購物的模式，目前每日使用直播的用戶超過200萬。

 

 

 

QQ內(nèi)直播用戶，每逢周末是高峰

 

手機QQ內(nèi)使用直播功能的日活躍用戶規(guī)模每周五出現(xiàn)高峰，9月DAU峰值達到839.2萬。

 

戰(zhàn)狼2帶動淘票票用戶快速增長

 

支付寶作為淘票票重要的生態(tài)流量入口之一，大力拉動了其電影票務(wù)用戶及業(yè)務(wù)的增長；隨著7月27日戰(zhàn)狼2的上映，支付寶內(nèi)使用淘票票的用戶大幅提升，8月3日DAU峰值達489.3萬。

 

 

 

生態(tài)流量趨勢二：各手機APP生態(tài)流量體系搭建成效顯著

 

自從行業(yè)內(nèi)公認移動互聯(lián)網(wǎng)進入下半場、人口紅利消失以來，越來越多的業(yè)內(nèi)企業(yè)將關(guān)注的重點從增量用戶和增量流量，轉(zhuǎn)為了對存量用戶、存量流量的運營。同時，互聯(lián)網(wǎng)集團也逐步將旗下的各手機APP，移動網(wǎng)頁，H5等移動端各種生態(tài)流量進行整合，也希望通過提供更多流量入口占據(jù)更多的場景，以獲取用戶注意力和流量。生態(tài)流量或可成為破局關(guān)鍵，與蛛網(wǎng)結(jié)構(gòu)相似，在社交、視頻、資訊、閱讀、瀏覽器等各種場景下觸達用戶，全網(wǎng)流量經(jīng)營已逐漸成為共識。

 

 

 

數(shù)字閱讀App行業(yè)整體用戶增長放緩，生態(tài)流量建設(shè)成業(yè)內(nèi)共識電子閱讀天然具有碎片化特點，圖文形式有利于傳播和分享，且能適應(yīng)瀏覽器、社交等多種場景，隨著數(shù)字閱讀App行業(yè)整體用戶增長放緩且月環(huán)比呈下降的趨勢，生態(tài)流量的建設(shè)對于各家數(shù)字閱讀平臺顯得更加重要。

 

 

 

閱文集團：旗下QQ閱讀及起點讀書，通過發(fā)展App+自有移動網(wǎng)站模式，擴大用量，滿足用戶閱讀需求

 

 

QQ閱讀全面覆蓋用戶閱讀、瀏覽器、社交等多種場景，精準觸達具有一定品牌認知和忠誠度的用戶，深挖存量用戶價值，同時廣泛觸達潛在用戶，獲取增量用戶，最終實現(xiàn)生態(tài)流量各組成部分的多方合作共贏。根據(jù)QuestMobilePlus生態(tài)流量審計的結(jié)果顯示, 雖然隨著暑假的結(jié)束略有下降，但QQ閱讀生態(tài)月總用戶量在5000萬左右，隨著其生態(tài)用戶范圍更加多樣，將有更大的提升；起點讀書起源于PC時代老牌的起點中文網(wǎng)，積累了一大批忠實的用戶，其生態(tài)流量構(gòu)成包括獨立手機APP和移動Web站，月用戶總量在2000萬左右。

 

移動視頻App行業(yè)用戶增長趨緩，短視頻App行業(yè)增長較快

 

整個移動視頻App行業(yè)的用戶增長趨于放緩，但其各細分行業(yè)的格局變動較大。短視頻行業(yè)在過去一年經(jīng)歷了高速增長，各種短視頻平臺層出不窮，行業(yè)一片欣欣向榮之勢；網(wǎng)絡(luò)直播行業(yè)，尤其是娛樂直播，雖已過了爆發(fā)的時期，但用戶規(guī)模依舊可觀，且直播的盈利模式清晰，用戶打賞的習慣已養(yǎng)成，付費意愿和能力較強。

 

 

 

一下科技：與新浪微博戰(zhàn)略合作打造用戶生態(tài)流量模式，短視頻受眾規(guī)模增長顯著

 

旗下?lián)碛?ldquo;秒拍”、“小咖秀”、“一直播”、“晃咖”等多款移動視頻產(chǎn)品，分別滿足了用戶觀看、創(chuàng)作、溝通的需求，再加上與新浪微博的獨家合作，形成了“N+1”的移動視頻生態(tài)聯(lián)合體，經(jīng)營更完整的生態(tài)流量體系。2013年，秒拍與新浪微博排他性戰(zhàn)略合作用戶規(guī)模急速壯大。QuestMobilePlus生態(tài)流量審計的結(jié)果顯示，秒拍的生態(tài)月總用戶量在7月8月暑期高峰時可超過3億；同時一直播生態(tài)總用戶量8月暑期高峰時也達7626萬。

 

 

 

綜合資訊手機APP行業(yè)用戶規(guī)模增長停滯，行業(yè)內(nèi)外競爭激烈

 

綜合資訊獨立App行業(yè)歷經(jīng)近幾年的快速發(fā)展，用戶增長也開始趨緩，今年多次出現(xiàn)月環(huán)比下降的情況。行業(yè)競爭日益加劇，既有綜合資訊獨立App發(fā)展的如火如荼，又有手機百度、UC等以超級App流量細分出資訊用戶等形式切入這一市場，也希望能夠?qū)⑵涑�級流量進行再次變現(xiàn)。究其主要原因，一是在于資訊信息流迎合了移動網(wǎng)民的剛性需求，以其龐大的用戶規(guī)模，高粘性以及精準算法的推薦基因成為移動互聯(lián)網(wǎng)的重要流量入口；二是也可以實現(xiàn)廣告主、媒體、用戶三贏的局面，成為最適合移動端廣告的形態(tài)之一，商業(yè)變現(xiàn)更符合趨勢。

 

一點資訊: 與終端廠商戰(zhàn)略合作，打造生態(tài)流量新模式

 

2016年7月，一點資訊與OPPO達成戰(zhàn)略合作，獲得OPPO手機和瀏覽器的全渠道資源支持，此舉將換取至少1億新增用戶。一點資訊一直采取的策略就是，在小米、OPPO等強勢渠道獲取用戶的同時，通過小米新聞資訊App、瀏覽器、OPPO瀏覽器獲取生態(tài)流量。QuestMobilePlus生態(tài)流量審計的數(shù)據(jù)報告結(jié)果顯示，一點資訊的生態(tài)月總用戶量超過1.82億，環(huán)比增長2.3%超過綜合資訊獨立App行業(yè)0.7%的環(huán)比增長，相信隨著一點與廠商合作的更加深入，其生態(tài)用戶規(guī)模優(yōu)勢越來越明顯。

 

 

 

新浪新聞：依托多年積累的媒介資產(chǎn)和集團優(yōu)勢拓展生態(tài)流量

 

新浪憑借其內(nèi)容質(zhì)量和傳播渠道的優(yōu)勢，為其從門戶向智能媒體平臺的升級積累了海量優(yōu)質(zhì)用戶。與此同時，新浪充分發(fā)揮與微博的協(xié)同效應(yīng)，打通雙平臺內(nèi)容、數(shù)據(jù)和賬號體系，強化基于用戶即時興趣、動態(tài)化場景、網(wǎng)狀知識圖譜和社交關(guān)系的機器學習和產(chǎn)品創(chuàng)新能力，不斷優(yōu)化用戶閱讀體驗，提升內(nèi)容傳播效果，促進用戶規(guī)模的進一步增長。QuestMobile Plus生態(tài)流量審計數(shù)據(jù)報告結(jié)果顯示，新浪新聞在三季度保持連續(xù)增長，高于綜合資訊App行業(yè)增速，其移動端的生態(tài)月總用戶量接近4億。新浪服務(wù)覆蓋移動用戶規(guī)模龐大，具有可觀的營銷價值。

 

 

 

UC：互聯(lián)網(wǎng)巨頭通過超級App跨界競爭信息資訊領(lǐng)域

 

UC是超級App切入資訊信息流的典型代表。2016年8月，阿里集團宣布“UC瀏覽器”正式升級為“UC”，向“大數(shù)據(jù)新型媒體平臺”轉(zhuǎn)型，成為阿里布局移動內(nèi)容平臺領(lǐng)域的核心旗艦。升級之后依托UC的龐大用戶群和高粘性，將打造以豐富內(nèi)容形式、進階媒體服務(wù)為基礎(chǔ)的產(chǎn)業(yè)共生模式，培育優(yōu)質(zhì)原創(chuàng)內(nèi)容。QuestMobile Plus生態(tài)流量審計的數(shù)據(jù)報告結(jié)果顯示，UC資訊生態(tài)月用戶總量接近3億。

 

 

今日頭條：多版本手機APP滿足用戶需求，更大范圍搶奪資訊用戶

 

與前面幾個資訊應(yīng)用的策略不同，今日頭條在2016年年底為了滿足用戶對于應(yīng)用大小及使用效率的需求，研發(fā)上線了今日頭條極速版App，其內(nèi)容，算法繼承了原有的優(yōu)勢，截至2017年9月，QuestMobile Plus生態(tài)流量審計的結(jié)果顯示，今日頭條的月用戶總量超過2個億，相信加上其WAP，H5等更多渠道的生態(tài)用戶規(guī)模會更龐大。

 

 

 

汽車資訊App行業(yè)用戶增長緩慢，生態(tài)化流量場景覆蓋或成下一階段的核心競爭力

 

隨著移動用戶增長停滯，人口紅利殆盡對汽車資訊行業(yè)造成較大影響，各家搶奪存量用戶、挖掘存量用戶的價值，將加劇汽車資訊行業(yè)內(nèi)競爭。垂直汽車資訊App的用戶觸達已增長乏力、近天花板，如何突圍？全移動網(wǎng)域平臺、生態(tài)化流量場景覆蓋，會是下一階段的核心競爭力。

 

 

 

汽車大全：借助多種產(chǎn)品形式，快速搶占行業(yè)頭部陣地

 

作為一個汽車資訊服務(wù)應(yīng)用，用WAP、App、H5以及小程序等多種產(chǎn)品形式，滿足互聯(lián)網(wǎng)用戶的各種使用場景；并以問答為觸點，為用戶提供專業(yè)汽車咨詢服務(wù)。除自身產(chǎn)品平臺外，在全網(wǎng)域范圍內(nèi)分發(fā)泛汽車內(nèi)容、擴大受眾覆蓋。QuestMobile Plus生態(tài)流量審計的數(shù)據(jù)報告結(jié)果顯示，2017年9月汽車大全月用戶總量為1523萬。

 

 

四、細分行業(yè)分析

 

1. 移動社交行業(yè)

 

 

 

移動社交行業(yè)包括微信、微博、MOMO陌陌等超級應(yīng)用，2017年9月行業(yè)整體用戶規(guī)模已經(jīng)超過10億，與去年同期相比仍有5.8%的增長。

 

從移動社交用戶年齡結(jié)構(gòu)來看，30歲以下年輕人占比超過六成，年齡分布增長呈兩極分化，24歲以下的年輕用戶和36歲以上的用戶占比有所增長。

 

 

 

 

 

微博，探探及最右更受女性用戶青睞，MOMO陌陌和派派吸引更多男性用戶使用。

 

探探、最右及微博的24歲以下的年輕用戶占比均超過50%；而MOMO陌陌和派派31歲以上的用戶占比最高，充分體現(xiàn)了85后和95后的社交觀差異。

 

從社交典型應(yīng)用的重合用戶來看，微博與MOMO陌陌、探探的重合用戶量較少，社交方式差異形成明顯的用戶區(qū)隔；而MOMO陌陌與探探月度重合活躍用戶數(shù)為403萬，探探獨占用戶比例不到一半。

 

 

 

3. 電影演出行業(yè)

 

 

 

電影演出獨立App行業(yè)用戶整體規(guī)模較去年同期呈現(xiàn)明顯下降的趨勢，目前只有1800萬的用戶，各票務(wù)平臺的不遺余力地擴展流量入口，借助超級App的流量紅利，增加更便捷的電影演出的購票入口，用戶有了更多的選擇。

 

電影演出類的App同樣呈現(xiàn)下跌趨勢，用戶可以通過很多超級App的功能買到電影票，因此以電影票售賣為主的App同比均有不同程度的下滑；已是淘寶旗下的大麥，以各類演出票為主要業(yè)務(wù)暫未受到影響，同比增長35.7%。

 

 

 

2017年各大互聯(lián)網(wǎng)集團繼續(xù)加大力度推動影視產(chǎn)業(yè)鏈的戰(zhàn)略布局，電影演出行業(yè)格局發(fā)生了變化，淘票票的活躍用戶滲透率從21.8%升至26.8%成為行業(yè)第一，貓眼的活躍用戶滲透率從29.3%降至21.4%，跌至行業(yè)第三。

 

 

 

對于各家電影票務(wù)平臺來說“用戶即流量”“流量即價值”，除電影演出獨立App外繼續(xù)發(fā)展外，也會借助一些超級App流量紅利，例如：社交App中的微信中的電影演出賽事，微信公眾號及小程序；生活服務(wù)App中的美團、大眾點評等；支付結(jié)算App的支付寶等，為App做重要的流量補充。

 

 

 

對比電影演出App用戶性別分布，普遍男性用戶比例較高，萬達電影、時光網(wǎng)及豆瓣電影的男性用戶更多，占比均超過70%。

 

 

 

電影演出App用戶大部分是30歲以下的年輕用戶，淘票票，貓眼及娛票兒的占比超過90%，看電影已成為年輕情侶戀愛活動標配。

 

 

 

線上電影票購買的方式，在人口集中度較高的一、二線城市普及率最高，其中格瓦拉生活一線城市用戶占比超過50%。

 

 

 

電影演出類各應(yīng)用的用戶興趣偏好各有不同，但對于旅游，美食，美妝及明星有共同興趣。

 

 

 

QuestMobile針對2017年8月淘票票、咪咕影院、貓眼及大麥App的卸載用戶進行連續(xù)性觀察，深入研究用戶流動行為，淘票票成為咪咕影院、貓眼及大麥的卸載流失用戶首選，淘票票的競爭威脅主要來自貓眼。

 

 

 

4. 短視頻行業(yè)

 

2017年短視頻是最熱門的行業(yè)之一，各互聯(lián)網(wǎng)公司積極布局短視頻行業(yè)，或大力發(fā)展短視頻獨立App，如快手、今日頭條旗下的西瓜視頻、火山小視頻及抖音等；或是布局生態(tài)體系借助超級App帶動用戶量的增長，如秒拍等；目前短視頻獨立App行業(yè)用戶規(guī)模已超過3個億，與去年同期相比基本翻了一倍。

 

 

 

短視頻行業(yè)用戶的月人均使用時長和次數(shù)明顯增長，同比增幅超過用戶規(guī)模增幅。

 

2017年短視頻行業(yè)用戶總規(guī)�？焖僭鲩L，24歲以下的年輕用戶增長更快，一、二線城市的用戶占比出現(xiàn)小幅增長。

 

快手App近一年的用戶規(guī)模呈快速增長的趨勢，從2016年9月MAU9340萬增長到2017年9月1.83億，同比增長率接近100%，也成為MAU過億的超級App之一。

 

抖音是以音樂創(chuàng)意為主的短視頻App，從發(fā)布以來，截止到2017年9月的MAU已達3532.4萬。

 

VUE是以美化用戶自拍短視頻為主要功能的App，今年上半年呈快速增長的趨勢，截止到2017年6月，MAU已達428.2萬，但7月，8月，9月的增長停滯，未來如何走勢有待觀察。

 

從用戶終端設(shè)備的分布對比來看，快手，抖音短視頻及秒拍安卓用戶占比超過80%遠高于整體移動網(wǎng)民，而VUE的用戶相對高端，其IOS占比37%高于整體移動網(wǎng)民。

 

短視頻App的用戶分布特征明顯，其中快手及秒拍的男女用戶比例較為均衡，抖音和VUE的女性用戶更多；多以30歲以下的年輕用戶為主，24歲以下的用戶占比均超過50%；從用戶線上消費意愿的分布來看，VUE的高消費意愿用戶比例接近50%。

 

對比這四款App用戶的興趣偏好有相同之處，對于拍照，搞笑，美妝更為喜愛；而VUE的用戶對于時尚，電影，美食等與生活相關(guān)的興趣更為偏愛。

 

5. 在線音樂行業(yè)

 

2017年9月，移動端在線音樂行業(yè)月度活躍用戶規(guī)模達到5.60億，超過50%的移動網(wǎng)民都在使用音樂App，同比增長只有1.7%，移動在線音樂對整體移動網(wǎng)民滲透接近飽和。

 

移動在線音樂行業(yè)馬太效應(yīng)顯著，用戶高度集中在頭部應(yīng)用，已形成三個MAU過億的超級應(yīng)用，分別是酷狗音樂，QQ音樂及酷我音樂；網(wǎng)易云音樂月活躍用戶規(guī)模也接近7000萬。

 

從重合用戶數(shù)據(jù)看，隨著三家合并為騰訊音樂娛樂集團，但三個應(yīng)用仍然保留獨立品牌，各自運營，重合用戶較少，排重后的月活躍用戶總量4.86億。

 

從在線音樂TOP10App月日均使用時長分布來來看，咪咕音樂用戶使用1分鐘以下的占比超過50%，QQ音樂用戶使用時長3分鐘以上的用戶占比最高。

 

QQ音樂用戶各時段用戶活躍度最高，晚上21-22點最為活躍；酷我音樂用戶有明顯的早高峰和晚高峰；網(wǎng)易云音樂用戶晚高峰在22-23點。

 

根據(jù)QuestMobile對2017年8月音樂App卸載用戶去向觀察發(fā)現(xiàn)，QQ音樂成酷狗音樂，酷我音樂和網(wǎng)易云音樂卸載用戶首選；QQ音樂的卸載用戶主要流向酷狗音樂和酷我音樂。

 

6. 綜合電商行業(yè)

 

2017年9月綜合電商行業(yè)用戶規(guī)模已達6.28億，僅次于即時通訊和在線視頻行業(yè)用戶規(guī)模，但綜合電商行業(yè)用戶規(guī)模同比增長率約14%遠超即時通訊和在線視頻行業(yè)，移動網(wǎng)絡(luò)購物正在進一步加速對移動網(wǎng)民的滲透。

 

2017年9月手機淘寶月活躍用戶規(guī)模已超過4.6億，作為巨型體量的超級App繼續(xù)保持競爭優(yōu)勢；蘇寧易購月活躍用戶規(guī)模增長迅速，8月峰值超過4000萬表現(xiàn)亮眼；即將拉開戰(zhàn)幕的雙十一，更讓人期待各家電商的表現(xiàn)。

 

綜合電商中，三個B2C為主的應(yīng)用存在直接的競爭，月度活躍用戶重合較高，其中京東與天貓達2346萬；京東與蘇寧易購達1855萬，三者重合為379萬。

 

手機淘寶、京東、天貓、聚美優(yōu)品等月日均使用次數(shù)3次以上的用戶占比超過50%，用戶依賴度較高。

 

阿里系App用戶月日均使用時長在3分鐘以上的占比均領(lǐng)先同行業(yè)。

 

7. 跨境電商行業(yè)

 

2016年跨境電商受到一定的政策影響，但并沒有影響行業(yè)發(fā)展，面對國民旺盛的跨境購物需求，2017年9月跨境電商行業(yè)用戶規(guī)模突破2000萬，同比增長率40.6%，進入良性高速發(fā)展階段。

 

在綜合電商超級App夾擊的大環(huán)境下，小紅書增長非常亮眼，2017年9月活躍用戶達1243萬，同比增長率高達136%。

 

小紅書月活躍用戶中新安裝用戶比例相對較低，核心活躍用戶組成以老用戶為主，特有的社區(qū)屬性有效提升用戶活性和留存，小紅書的用戶活躍率最高，洋碼頭卸載率最低。

 

小紅書與網(wǎng)易考拉海購，從主打功能和優(yōu)勢上差別較大，各有特色，因此重合用戶數(shù)并不高。

 

但由于手機淘寶的本身用戶體量大，同時使用跨境電商應(yīng)用的用戶占比也較高。

 

QuestMobile針對2017年8月小紅書和網(wǎng)易考拉海購App的卸載用戶進行連續(xù)性觀察，深入研究用戶流動行為，卸載網(wǎng)易考拉海購的用戶有83.4%會選擇小紅書使用。

 

8. 生鮮電商行業(yè)

 

生鮮電商2017年呈現(xiàn)穩(wěn)健增長的良好發(fā)展趨勢，行業(yè)用戶總規(guī)模為1333萬，較去年同比增長接近50%。

 

從QuestMobile數(shù)據(jù)報告來看，生鮮電商App用戶向頭部應(yīng)用集中，也加劇了頭部幾家的相互競爭。盒馬的MAU同比增長高達852%，“新零售”的電子商務(wù)模式也促使其成為生鮮電商行業(yè)2017年當之無愧的增長黑馬。

 

每日優(yōu)先和盒馬由于主打業(yè)務(wù)模式不同，目前的重合用戶量不高。

 

生鮮電商是電子商務(wù)發(fā)展成熟后新生且更為垂直的領(lǐng)域，綜合電商App對于生鮮電商平臺來說，不僅是一個重要流量入口，更增強用戶粘性、提高生鮮電商購買轉(zhuǎn)化，因此生鮮電商與綜合電商的重合率也較高，特別是同一個集團下的App。

 

從卸載用戶流向可以看出流失用戶的選擇，卸載每日優(yōu)鮮的用戶44.5%集中選擇多點，而卸載盒馬的用戶會選擇多點及每日優(yōu)鮮。

 

電商細分人群標簽分析

 

細分電商人群性別及年齡分布

 

從性別分布來看，對比綜合電商和生鮮電商，女性用戶在跨境電商中的占比接近70%，美妝護膚需求，海外保養(yǎng)品需求，以及新晉媽媽對優(yōu)質(zhì)母嬰產(chǎn)品和放心奶粉的需求共同催生了跨境電商的繁榮，女性是跨境商品消費的絕對主力。?從年齡結(jié)構(gòu)來看，跨境電商用戶層最年輕，24歲以下年輕人傾向于探索新產(chǎn)品新品牌，生鮮電商年齡層分布最接近整體移動網(wǎng)民。

 

細分電商人群城市分布對比

 

綜合電商人群覆蓋非常均衡，一線到四線的TGI都接近100，近年來通過信息、物流、資金和渠道的全面下沉，充分挖掘農(nóng)村和城鎮(zhèn)的增長點；生鮮電商集中于一線城市，對倉庫管理和冷鏈運輸系統(tǒng)都有較高要求，目前市場規(guī)模還比較小，潛力巨大；跨境電商近年則有下沉趨勢，二線城市TGI超100，目前海淘市場已經(jīng)解決了一二線城市用戶的前期教育和市場習慣培養(yǎng)的問題，不過三線及之后的城市有待加強滲透。

 

細分電商人群興趣偏好差異

 

三類人群中，跨境電商和生鮮電商主要是女性用戶居多，因此更愛買買買，而會用電商應(yīng)用進行線上生鮮采購的人群通常也比較偏好網(wǎng)購應(yīng)用；跨境電商人群對時尚、拍照和學習、旅游都表現(xiàn)出了較強的偏好，符合年輕女性愛美愛玩的特點；而生鮮電商人群則偏好旅游、理財應(yīng)用；

 

海淘女性用戶各電商平臺分布

 

跨境電商用戶群體主要是一線城市女性群體，在對這一群體覆蓋比較到位的小紅書和手機淘寶中，該目標人群活躍用戶數(shù)大約為1000萬上下，雖然群體比較小眾，但購買力旺盛；而就平臺中的目標用戶群體占比來看，小紅書，波羅蜜全球購以及綜合平臺中的聚美優(yōu)品的海淘女性用戶比例較高，這些平臺更容易導入海淘女性用戶的自然流量。

 

海淘女性用戶在旅游/圖像應(yīng)用分布

 

攜程旅行是最多跨境電商女性用戶會選擇的旅游產(chǎn)品預(yù)訂平臺，但主打海外自由行UGC內(nèi)容的螞蜂窩平臺上跨境電商女性占比較高，畢竟，熱衷購買海外產(chǎn)品的妹子通常也會對出境游產(chǎn)生興趣；?而圖像應(yīng)用中，美圖系的美圖秀秀和美顏相機則分別覆蓋了近400萬和250萬的海淘女性用戶，而從目標人群在平臺上的占比來看，TOP5圖像應(yīng)用差異不大；

 

美妝護膚品牌對跨境電商女性用戶的滲透情況

 

美妝護膚品是跨境購物中主要購買品類之一，歐美彩妝和日韓系彩妝都各自有粉絲群體，相對來講歐美品牌比日韓系品牌知名度更高，關(guān)注的人也更多；其中最受關(guān)注的歐美彩妝護膚品牌為迪奧、歐萊雅和阿瑪尼，而最受關(guān)注的日韓系彩妝品牌為資生堂、悅詩風吟和植村秀，其中植村秀雖然發(fā)源于日本，但目前已被歐萊雅集團收入旗下；?從關(guān)注度來看，歐萊雅集團和路易威登集團競爭激烈；目前這些廣為人知的品牌都推出了基礎(chǔ)護理、護膚、身體系列、彩妝、美妝工具以及香氛等眾多產(chǎn)品，為廣大海淘女性用戶提供了廣泛的選擇空間；

 

從性別分布來看，對比綜合電商和生鮮電商，女性用戶在跨境電商中的占比接近70%，美妝護膚需求，海外保養(yǎng)品需求，以及新晉媽媽對優(yōu)質(zhì)母嬰產(chǎn)品和放心奶粉的需求共同催生了跨境電商的繁榮，女性是跨境商品消費的絕對主力。?從年齡結(jié)構(gòu)來看，跨境電商用戶層最年輕，24歲以下年輕人傾向于探索新產(chǎn)品新品牌，生鮮電商年齡層分布最接近整體移動網(wǎng)民。

 

綜合電商人群覆蓋非常均衡，一線到四線的TGI都接近100，近年來通過信息、物流、資金和渠道的全面下沉，充分挖掘農(nóng)村和城鎮(zhèn)的增長點；生鮮電商集中于一線城市，對倉庫管理和冷鏈運輸系統(tǒng)都有較高要求，目前市場規(guī)模還比較小，潛力巨大；跨境電商近年則有下沉趨勢，二線城市TGI超100，目前海淘市場已經(jīng)解決了一二線城市用戶的前期教育和市場習慣培養(yǎng)的問題，不過三線及之后的城市有待加強滲透。

 

9. 汽車服務(wù)行業(yè)

 

汽車服務(wù)行業(yè)中可細分為用車服務(wù)、違章查詢、汽車資訊、駕照考試、汽車交易、汽車養(yǎng)護以及汽車社區(qū)。隨著很多城市陸續(xù)實施車輛限購政策、網(wǎng)約車提升運營門檻、智能汽車的火熱，傳統(tǒng)汽車服務(wù)用戶熱度有所降低，汽車服務(wù)行業(yè)的用戶規(guī)模在1.6億左右，較去年同期比略有下降。

 

用車服務(wù)用戶規(guī)模的下滑對行業(yè)整體用戶規(guī)模的縮小影響較大，近一年使用網(wǎng)約車用戶下降超過2000萬；

 

越來越多的用戶選擇通過手機進行違章查詢，其用戶規(guī)模同比增長率達32.5%;汽車資訊和汽車交易保持增長趨勢。

 

9.1 違章查詢行業(yè)

 

違章查詢行業(yè)用戶規(guī)模的提升，主要受交管12123App用戶規(guī)模大幅增長的帶動，2017年9月12123App活躍用戶規(guī)模為1673萬，同比增長95%；平安好車主增幅超過90%，表現(xiàn)亮眼；車輪查違章和全國違章查詢(車一百)受各種新興違章查詢方式影響出現(xiàn)下降。

 

從TOP3違章查詢應(yīng)用的月重合用戶量來看，重合比例較低，說明用戶的唯一性較強，國家交通部門的官方App將對違章查詢App增長造成一定的沖擊和威脅。

 

違章查詢App以男性用戶為主，超過50%的用戶為30歲以下年輕用戶；四線城市及以下用戶占比較高。

 

9.2 汽車資訊行業(yè)

 

汽車資訊行業(yè)屬于發(fā)展時間較長的行業(yè)，從獨立App數(shù)據(jù)來看，第一梯隊的汽車之家和汽車報價大全保持增長趨勢，較去年同期相比均有不同程度增幅；新興應(yīng)用汽車大全和懂車帝快速崛起，汽車大全月活躍用戶規(guī)模已超越汽車報價成為行業(yè)第三。

 

汽車之家與汽車報價大全經(jīng)過多年發(fā)展后，主要功能特點，以及用戶沉淀相對穩(wěn)定，月活躍用戶重合量不高。

 

使用汽車資訊App的用戶以男性為主，行業(yè)用戶的男性占比超過90%；超過50%的用戶為30歲以下年輕用戶；

 

9.3 汽車交易行業(yè)

 

汽車交易以二手車交易應(yīng)用為主，今年各家請各種重量級代言人通過線下廣告來拓展用戶；易車、瓜子二手車、優(yōu)信為行業(yè)前三，用戶規(guī)模均有不同程度的增長。

 

淘車二手車App近一年的用戶規(guī)模呈快速增長的趨勢，從2016年7月MAU13萬增長到2017年9月123萬，成為二手車應(yīng)用的增長黑馬。

 

用戶可以同時通過不同平臺進行比價、買車或者賣車，二手車交易平臺的用戶重合較高。

 

 

 

使用汽車交易App的用戶以男性為主，行業(yè)用戶的男性占比超過90%；人人車二手車的用戶相對瓜子及優(yōu)信二手車年齡更成熟。

 

 

 

9.4 駕照考試行業(yè)

 

駕照考試行業(yè)用戶總體規(guī)模穩(wěn)中微升，行業(yè)領(lǐng)先的駕考寶典月活躍用戶規(guī)模達到1779萬，同比微增。

 

 

 

通過駕照考試TOP3App的重合用戶分析，車輪駕考通獨占用戶比例相對較低，用戶忠誠度低，流失風險較大。

 

 

 

與汽車相關(guān)的其他細分行業(yè)不同的是，駕照考試應(yīng)用的使用者男女比例相對均衡，且以30歲以下用戶為主；二線城市及四線城市的用戶占比最高。

 

 

 

10. 智能設(shè)備行業(yè)

 

智能設(shè)備行業(yè)包括智能健康、智能穿戴、智能家居、智能汽車以及智能配件，VR、AI、無人駕駛等概念的熱炒，智能設(shè)備行業(yè)用戶規(guī)模目前已有3197萬，同比下降6.3%。

 

 

 

智能設(shè)備TOP10應(yīng)用表現(xiàn)各有不同，其中小米系的米家及小米運動月活躍用戶規(guī)模同比均出現(xiàn)下降；以兒童安全為主的小天才電話手表及360兒童衛(wèi)士同比增長分別為42%和100%。

 

 

 

以兒童安全為主的小天才電話手表及360兒童衛(wèi)士應(yīng)用主要是父母使用，其中男性用戶占比更高，超過70%的用戶線上月消費200元以上。

 

 

 

11. 求職招聘行業(yè)

 

求職招聘行業(yè)一個較為細分的行業(yè)，用戶規(guī)模穩(wěn)定在2000萬左右，2017年9月較去年同期出現(xiàn)下降，行業(yè)內(nèi)的應(yīng)用的發(fā)展更加細分多樣化。

 

 

 

成熟的求職招聘應(yīng)用中，智聯(lián)招聘用戶規(guī)模較為穩(wěn)定，而前程無憂51Job及中華英才網(wǎng)月活躍用戶規(guī)模同比分別下降18%和35%；新興應(yīng)用中斗米兼職表現(xiàn)亮眼，同比增長率超過500%。

 

 

 

根據(jù)對于卸載用戶的流向分析，智聯(lián)招聘成為前程無憂51Job，中華英才網(wǎng)卸載用戶的主要選擇；而Boss直聘成為拉勾卸載用戶的主要去向，也成為前程無憂51Job、智聯(lián)招聘的主要競品。

 

 

 

求職招聘類App男性用戶占比更高，智聯(lián)招聘、Boss直聘的用戶多是24歲以下年輕人群。

 

 

 

從用戶的城市等級分布來看，求職招聘App用戶主要以工作機會多的一線和二線城市為主，BOSS直聘一線城市用戶占比超過40%；用戶線上消費能力也較強，均超過行業(yè)平均水平。

 

 

 

五、QuestMobile2017年9月中國移動互聯(lián)網(wǎng)App黑馬榜（首發(fā)）

 

移動互聯(lián)網(wǎng)瞬息萬變，為了把握爆發(fā)賽道的機遇，尋找潛力增長選手，QuestMobile推出了Truth-黑馬榜的新產(chǎn)品模塊。

 

該模塊第一期內(nèi)容將呈現(xiàn)App日活躍量的增長情況，還原App用戶規(guī)模的增長軌跡。尤其是新進入市場、用戶規(guī)模還較小的App，快速反饋這類App的用戶規(guī)模增速，探索其成長過程中的價值，尋找其中最有潛力的App，及時抓住新風口。

 

例如共享單車在今年2月到4月用戶規(guī)模有一個飛速的上升，在此期間若通過黑馬榜查看榜單即可快速發(fā)現(xiàn)其迅猛的增長勢頭，幫助選擇良好的投資及研究標的。

 

 

 

同時該模塊能夠做到周更新，自定義查詢時間，所覆蓋的App范圍進一步擴大，無論是新App還是小規(guī)模App，均在觀察范圍內(nèi)。接下來我們可以看一下2017年7月17日-10月1日周日均DAU增長最快的TOP100App榜單。

 

 

 

在2017年底，QuestMobile將會推出黑馬榜第二期數(shù)據(jù)報告產(chǎn)品，第二期內(nèi)容將在第一期的基礎(chǔ)上進一步完善評價體系，幫助對App投資價值前景的作出預(yù)判。

 

該模塊將對App成長的價值做出一個全面的評價，不僅對App的用戶規(guī)模，同時也覆蓋了對其用戶質(zhì)量的評價。其中包括對于App日活躍量、日下載量、日人均使用時長、日人均使用次數(shù)以及次日活躍留存率五大部分增長情況的綜合評分。

 

文章編輯：Micronet微網(wǎng)  最好的微商城盡在Micronet微網(wǎng)

 

 

    

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