《紐約時(shí)報(bào)》9月8日發(fā)表文章稱,阿里巴巴本周一在紐約的首場(chǎng)路演活動(dòng)吸引了眾多華爾街大腕到場(chǎng)。
以下為文章全文:
大約15年前,馬云就曾前往硅谷為他剛剛創(chuàng)辦的阿里巴巴集團(tuán)融資。雖然數(shù)額只有幾百萬美元,但卻沒有多少人愿意掏錢。
本周一,身為阿里巴巴集團(tuán)執(zhí)行董事長(zhǎng)兼聯(lián)合創(chuàng)始人的馬云,在該公司的首次IPO路演中,對(duì)著800多名潛在投資者表示,他又回來了,而這一次,他想多要點(diǎn)錢。
本周一是這家中國電子商務(wù)巨頭全球路演的開始,他們希望在IPO中籌集創(chuàng)紀(jì)錄的210億美元。通過此次路演,阿里巴巴首次得以試探投資者對(duì)其巨大增長(zhǎng)前景的信心。
當(dāng)天的活動(dòng)從早上6點(diǎn)便已開始,阿里巴巴高管首先來到花旗集團(tuán)位于曼哈頓下城的總部,與6家首席承銷商的銷售團(tuán)隊(duì)會(huì)面。他們的溝通主要是為了讓銷售團(tuán)隊(duì)了解阿里巴巴,確定如何才能最好地面向潛在投資者展開推銷。
但真正的看點(diǎn)卻是當(dāng)日的午餐宣講會(huì),舉辦地在曼哈頓中城的沃爾道夫酒店(Waldorf-Astoria)的18層。
上午10點(diǎn)左右,投資者便開始排隊(duì)等候。大約半小時(shí)后,他們紛紛乘坐電梯來到路演登記處。至少有一名潛在買家對(duì)會(huì)議安排提出了批評(píng),因?yàn)樗麄儽黄仍诙囱ò愕奈譅柕婪蚓频甏筇脙?nèi)排起了長(zhǎng)隊(duì),隊(duì)伍甚至都排到了門外。事實(shí)上,直到阿里巴巴高管上周選定了路演地點(diǎn)后,整個(gè)會(huì)議安排才最終確定下來。
阿里巴巴的美國首場(chǎng)路演,吸引了眾多華爾街大腕到場(chǎng)。與會(huì)人士中包含很多華爾街大腕,包括著名長(zhǎng)期投資者馬里奧?加貝利(Mario Gabelli)和前投資銀行家、邁克爾?布隆伯格(Michael R. Bloomberg)私人財(cái)富管理人史蒂芬?拉特納(Steven Rattner)。
高盛和摩根大通的高級(jí)交易員們?cè)趫?chǎng)內(nèi)四處走動(dòng),高盛前副總裁、阿里巴巴董事邁克爾?埃文斯(Michael Evans)也不時(shí)在會(huì)場(chǎng)內(nèi)與人寒暄。
午餐宣講會(huì)最終在下午1點(diǎn)左右正式開始,比預(yù)定時(shí)間推遲了大約半小時(shí),但阿里巴巴提前準(zhǔn)備好的視頻已經(jīng)發(fā)布在RetailRoadShow.com上。瑞士信貸CEO布拉迪·道甘(Brady Dougan)隨后介紹了馬云,接下來接替他主持路演的,則是瑞士信貸全球互聯(lián)網(wǎng)投資銀行主管、此次IPO的主要顧文伊姆蘭·科翰(Imran Khan)。
盡管包括執(zhí)行副董事長(zhǎng)蔡崇信和CFO武衛(wèi)在內(nèi),阿里巴巴有多位高管登臺(tái)亮相,可身著西裝和襯衫但沒系領(lǐng)帶的馬云,還是成為場(chǎng)內(nèi)當(dāng)之無愧的焦點(diǎn)。據(jù)與會(huì)人士介紹,他并沒有讓在場(chǎng)的人失望,當(dāng)場(chǎng)調(diào)侃起了哈佛大學(xué)的案例研究——哈佛始終預(yù)計(jì),阿里巴巴將會(huì)滅亡,而對(duì)手則會(huì)贏得勝利。(馬云指出,那些競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手都已經(jīng)被阿里巴巴逐一擊敗。)
在被問及競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手時(shí),馬云開玩笑地說道,這是副總裁該考慮的問題,他的腦子里始終在思考如何讓公司基業(yè)長(zhǎng)青,成為百年企業(yè)。
現(xiàn)場(chǎng)的問題幾乎都圍繞著阿里巴巴的商業(yè)模式展開,話題涉及阿里巴巴今年展開的多筆交易,包括入股一支中國足球隊(duì),以及一家電影工作室。除此之外,溝通的內(nèi)容還包括阿里巴巴的公司治理問題,以及該公司的的高速增長(zhǎng)能否持續(xù)。
“他們很聰明地直面了很多意料之中的問題。”一名與會(huì)者說,“他們先發(fā)制人地提到了這些問題,但只是提供了事先準(zhǔn)備好的答案。”但在隨后的演講中,馬云還是出人意料地直接回答了聽眾的問題。
管理層代表承認(rèn),盡管阿里巴巴擁有極高的營業(yè)利潤率,目前大約為43%,但卻會(huì)隨著時(shí)間的推移有所降低。不過,由于阿里巴巴在中國電子商務(wù)行業(yè)占據(jù)絕對(duì)領(lǐng)先地位,因此仍然能給投資者創(chuàng)造巨大的買入機(jī)會(huì)。
阿里巴巴高管之后還會(huì)進(jìn)行為期10天的全球路演,最終返回紐約確定IPO發(fā)行價(jià)。
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